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中国AFC行业基本竞争格局分析


来源:乐橙娱乐官网 | 时间:2018-11-28

  从AFC市场参与主体来看,参与者主要由系统集成商、终端设备供应商和专业模块供应商等三类企业组成,部分系统集成商也参与终端设备的制造,轨道交通AFC行业的市场竞争也相应分为系统集成、硬件设备、模块三个层面。

  系统集成商一般具备软件编写、后台清算等集成能力,部分还具有终端设备的制造能力,拥有较强的谈判能力,是大多数项目的总包方。

  在系统集成领域,国内市场份额主要集中在为数不多的国内系统集成商及数家具有外资背景的系统集成商手中,国内系统集成商包括方正国际、上海华腾、高新现代、中国软件、华虹计通、上海普天,具有外资背景的系统集成商包括三星数据、英德拉、泰雷兹等厂商。

  终端设备供应商一般从系统集成商处获得设备分包合同,或者和系统集成商组成投标集团,共同参与投标。随着国家对AFC系统国产化比例的要求和国内设备商制造能力的提高,部分业主采取了对AFC终端设备单独招标的形式,这种情况下AFC终端设备商中标后,或者直接和业主签订合同,或者和中标的系统集成商签订供货合同,上海、武汉和广州地铁项目曾出现过这种招标方式。业主对系统和设备商分开招标的方式,使得国内品牌设备商可以凭借自己的优势更为自主地参与轨道交通投标工作,市场开拓有了更大的独立自主性。

  目前国内AFC终端设备供应商的总体规模不大,许多企业仅能生产门禁闸机,真正的AFC终端设备制造商不仅要具备售票、检票等终端设备的硬件加工能力,更需拥有核心控制软件、核心模块的开发设计及制造能力,所供产品的质量及其可靠性还应在轨道交通等重要应用领域中经过不断反复的验证。目前国内能够满足这些要求的AFC终端设备供应商为数不多,主要包括华铭智能、广电运通、上海普天等。这些AFC终端设备制造商经过多年发展,综合竞争能力不断提升,业主认可程度较高。此外,部分系统集成商如华虹计通等也对外提供终端设备,但是目前部分整机、部件和模块生产以外包为主。

  模块提供商的竞争主要涉及个别核心模块的生产制造,集中在自动售票机的纸币识别模块和自动检票机的扇门阻挡模块两个领域,纸币识别模块主要有G&D的BIM2020和MEI的BNA541,两种产品各有优势,价格接近。国内广电运通已自主研发生产出了BA-15钞票识别模块,正处于积极推广之中。在自动检票机的扇门阻挡模块领域,主要有固力保和MA两家。目前华铭智能自行研发生产的扇门阻挡模块已在国内及海外多个项目中批量使用。

  在中国高铁AFC市场领域,近年来,主要集成商有易程股份和中国铁道科学研究院。华铭智能除了在城市轨道交通AFC终端设备方面处于国内第一梯队,也是AFC终端设备在BRT等领域的运行的早期开拓者。

  参看中国产业洞察网发布的《2011-2016年中国地铁AFC系统行业投资分析报告》。

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